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上海医药(601607)企业维持“买入”评级

2021-05-17 11:44 南方财富网

  盈利预测与投资建议。预计2021-2023 年EPS 分别为1.84 元、2.14 元、2.55元,对应PE 为11 倍、10 倍、8 倍。考虑企业医药工业逐渐步入收获期,互联网医疗及总代理业务快速发展,维持“买入”评级。

  事件:企业公告非公开发行A 股预案,预案称,上海医药拟以16.87元/股的价格向云南白药及关联方上海潭东定向发行合计不超过8.5 亿股A 股股票,募集资金拟不超过人民币143.84 亿元,发行量不超过发行前企业总股本的30%。

  控制权方面,云南白药认购金额共计112.29 亿元。预计发行完成后,云南白药将作为战略投资者持有上海医药18.02%的股份,成为继上海实业之后的第二大股东。另一家定增对象上海潭东为上海上实的全资子企业,本次也将出资31.55亿元。发行完成后,上海实业集团及其关联方仍将作为上海医药控股股东,持有33.21%的股份,企业的实际控制人仍然是上海市国资委。

  交易价格方面,是以定价基准日前20 个交易日A 股股票交易均价的80%来定价的,对应的价格就是16.87 元每股。如果在发行之前,企业最近一期经审计规模净资产高于发行价格,企业会将发行价调整为归母净资产除以股数,发行对象最终认购的股份数量也会按相应的比例来进行调整。

  股份的锁定期,认购对象认购获得的所有新发行股份自非公开发行结束之后,36 个月内也就三年内都不得转让。发行结束后,如果这些股份因为控股资本公积金转增等等情形衍生获得的股份,也应该遵守以上的限售安排。

  募集资金用途方面,此次募集资金总额是143.84 亿元,扣除掉发行费用之后,募集资金净额将全部用于补充企业的营运资金以及偿还债务,具体的分配是30 亿元用来偿债,剩余的用来补充营运资金,并且绝大部分资金将用于创新药研发。   

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